我们正在寻找一名财务规划师来帮助客户管理他们的财务。您将成为我们客户在投资、现金流、储蓄和债务管理等领域值得信赖的顾问。

我们的财务规划师应该是一个有效的沟通者，拥有财务规划和业务发展的经验。如果你善于分析，做事细致，以客户为导向，我们很欢迎你。

你的目标是确保客户做出明智和有利可图的决定，以实现他们的财务目标。

• 为客户提供理财、保险、投资等服务

• 确保维护客户记录并保持最新

• 培养和维护与客户的持续关系，跟踪他们的成功，并随时通知他们任何可能影响他们财务状况的变化

• 作为客户与其他金融专业人士之间的联络人

• 指导客户进行个人财务分析，包括目标设定

• 协助客户进行资产管理、纳税申报、预算或其他财务任务

• 会计、财务或相关专业本科学历。

• 3年以上相关工作经验。

• 具备分析大量财务数据并遵守相关法规的能力。

• 优秀的沟通和表达能力。

• 必须表现出对细节的高度关注和优秀的解决问题的能力。